Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Столкновение двух миров постепенно приводит к загадочному сближению между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить связь с таинственным прошлым или принять любовь, которая дает надежду на светлое будущее.
