Маршал Василевский возглавляет стратегическую встречу в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможную катастрофу на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, в составе которых находится разведывательный взвод, получивший задачу отыскать злосчастный завод. Среди бойцов взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения точной информации о расположении завода им необходимо добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком, работающим на Советский Союз. В команду входит и опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводят ужасные испытания химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь японский генерал угрожает уничтожить подземные запасы химического оружия, хранящиеся под заводом.